Настройка CRM — это процесс адаптации системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) под конкретные потребности бизнеса. Цель настройки CRM заключается в том, чтобы сделать систему максимально удобной, функциональной и эффективной для управления клиентской базой, продажами и взаимодействием с клиентами.
Настройка CRM обязательное условие для запуска автоворонки. Наш опыт показывает, что автоворонку надо настраивать в CRM, для этого есть все возможности. Не надо совмещать разные сервисы – все может работать в одном месте, на одной площадке.
Зачем нужна настройка CRM?
Каждый бизнес имеет свои особенности: разные процессы продаж, целевую аудиторию, типы продуктов или услуг. Стандартная CRM-система обычно имеет базовый функционал, который нужно адаптировать, чтобы он точно соответствовал задачам компании. Настройка CRM позволяет:
Повысить эффективность работы отдела продаж.
Система упрощает управление лидами, клиентами и сделками.Ускорить процессы.
Снижается время на рутинные операции благодаря автоматизации.Повысить качество взаимодействия с клиентами.
Хранение и анализ данных о клиентах помогает строить персонализированное общение.Отслеживать ключевые показатели.
Настроенные отчёты и дашборды позволяют руководству принимать обоснованные решения.
Этапы настройки CRM
Анализ бизнес-процессов.
Изучите, как работают продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Это поможет понять, какие модули CRM будут использоваться и как их нужно настроить.Выбор CRM-системы.
Подберите систему, которая соответствует масштабам бизнеса и вашим задачам (например, Salesforce, AmoCRM, Bitrix24, HubSpot и др.).Настройка структуры системы.
- Создание карточек клиентов, сделок и лидов.
- Настройка полей для заполнения (например, контактные данные, статус сделки, потребности клиента).
- Формирование этапов воронки продаж.
Автоматизация процессов.
Настройте автоматические задачи, напоминания, рассылки и другие сценарии. Например:- Отправка письма клиенту после добавления в систему.
- Напоминание менеджеру о необходимости перезвонить клиенту.
Интеграция с другими системами.
Подключите CRM к email-сервисам, мессенджерам, телефонным системам, интернет-магазинам или маркетинговым платформам.Настройка аналитики и отчётности.
Определите ключевые показатели эффективности (KPI) и создайте автоматические отчёты (например, отчёты о продажах, воронке лидов, эффективности менеджеров).Обучение сотрудников.
Проведите обучение команды, чтобы все понимали, как работать с системой, вводить данные и пользоваться её функциями.Тестирование и оптимизация.
После внедрения протестируйте систему, чтобы убедиться, что она работает корректно. Устраните недочёты и внесите корректировки, если необходимо.
Примеры функционала, который можно настроить
- Категории клиентов. Деление клиентов на группы (например, VIP, постоянные, новые).
- Этапы продаж. Воронка продаж с индивидуальными стадиями для каждой сделки.
- Уведомления. Напоминания о задачах или важных событиях.
- Интеграция с телефонией. Возможность звонить прямо из CRM и записывать разговоры.
- Шаблоны документов и писем. Автоматизация рутинных операций.
- Отчёты. Дашборды для визуализации результатов и мониторинга.
12 важных функций CRM в 2025 году
Внедрение CRM помогает решить следующие задачи:
- Все контакты клиентов (потенциальных, текущих, бывших), а также сотрудников, поставщиков и других контрагентов находятся в одном месте. Найти нужную контактную информацию легко и просто.
- Лиды не теряются: все автоматически попадают в систему (настройка amocrm или другой CRM, как правило, предполагает интеграцию с сайтом, лендингом, IP-телефонией).
- Все взаимодействия с клиентом отражены в карточке. Какие письма, предложения были отправлены, какие покупки совершены и т.д. – все отслеживается.
- Фиксируются все действия клиента в сторону компании. Открыл письмо, дал обратную связь, скачал лид-магнит, сделал заказ, оплатил и т.д. – все видно, как на ладони.
- Есть возможность настроить различные фильтры для сегментации клиентов (по географическому или демографическому признаку, статусу сделки, оформивших подписку за текущую неделю, планирующих оплатить сегодня и т.д.).
- Можно создавать в CRM чат-ботов и настроить все скрипты общения. Все ответы клиента будут фиксироваться в карточке. Это поможет сделать ему релевантное коммерческое предложение.
- СМС-сообщения отправляются автоматически.
- Можно настроить автоматический запуск рекламы в соцсетях, направленной на определенную группу клиентов, которые попали на тот или иной этап.
- Отслеживаются откуда пришли потенциальные клиенты. То есть можно сделать вывод об эффективности того или иного канала и перераспределить рекламный бюджет.
- Запускается автоматическая квалификация клиента: оставившему заявку отправляется анкета, ответы сразу записываются в карточку.
- Внедрение CRM позволяет ставить менеджеру задачу или напоминание связаться с клиентом. Уже имеющиеся данные позволяют строить разговор так, чтобы клиент сделал покупку.
- Возможности CRM позволяют создать последовательность точек контакта, которая приведет к продаже автоматически, без участия отдельного человека.
Какие задачи решила ваша компания после внедрения CRM? Напишите в комментариях.
Настройка crm способствует росту продаж в компании, а также сокращает рутину и ускоряет работу с заявками. CRM – это сокращение от англ. Customer Relationship Management, переводится как управление отношениями с клиентами. Почему настройка системы может увеличить продажи? Потому что если все данные вводятся в систему своевременно и четко, то автоматизация повышает эффективность взаимодействия с клиентами, снижает ошибки, которые часто списываются на человеческий фактор.
CRM хранит не просто клиентскую базу – в ней собраны все точки касания с клиентом: можно прослушать все разговоры по телефону, видеть покупки, документы. В системе формируются нужные документы, отправляются письма или смс. То есть даже у нового менеджера сразу складывается четкая картина – что за клиент, какие объемы он покупает, как часто и т.д.
Настройка CRM – дело серьезное, требует времени, ресурсов и основательности. Не пропустите подготовительный этап, чтобы в дальнейшем не пожинать плоды досадных ошибок из-за его отсутствия. В первую очередь нужно создать группу, куда войдет не только IT-ишники, но и представители отделов продаж, маркетинга, склада и т.д.
Важно помнить, что CRM – это не дань моде, а мощный инструмент, внедрение которого должно иметь четкие цели. Например, увеличить количество заявок на 20%, сократить время обработки заявки до 5 минут, настроить рассылки, отчеты, аналитику.
Для настройки системы обязательно потребуется пописать основные и дополнительные бизнес-процессы, и лучше систематизировать это заранее. Не исключено, что в процессе оценки и анализа обнаружатся неэффективные звенья, которые необходимо устранить, или возникнет идея что-то усовершенствовать.
Предложений купить и настроить CRM сейчас на рынке массы, и чтобы не ошибиться с выбором мы рекомендует обращать внимание на известные компании, которые предлагают сопровождение и техподдержку. Необходимы возможности интеграции с другими вашими ресурсами (IP-телефония, сайт, лендинги, соцсети, 1 С и другие ПО). Уточняйте периодичность обновлений, стоимость не только базовой модели, но и доработки под себя.
На подготовительном этапе также важно определиться с число пользователей CRM, ведь могут быть сотрудники, работающие «в полях», на удаленке, обязательно добавьте в список техперсонал, а также руководителей.
Кроме того, именно во время подготовительного этапа важно рассчитать бюджет для настройки CRM, а также сроки внедрения.
