Скрипты продаж

Отчет менеджера по продажам образец на 2025 год | контроль основных показателей

Отчет менеджера по продажам образец

Отчет менеджера по продажам образец — даем рекомендации по внедрению и заполнению. Зачем это нужно? Чтобы держать процесс продаж под контролем, отслеживать эффективность работы каждого сотрудника. Ведь нередко менеджеры делятся историями о том, что много сегодня звонил, встречался, вроде уговорил… Но все это не законченные действия, процесс, причем не зафиксированный в цифровых показателях и без конкретного результата.

Однако отсутствие результата плюс красивая история о том, что произошло или почему не случилось, все же не равно ожидаемому результату. Руководителю и собственнику важно четко понимать, что сотрудник:

  1. Обзвонил 40 контактов
  2. Провел 3 встречи
  3. Отправил 10 коммерческих предложений
  4. Выслал 5 договоров на согласование
  5. Выставил 5 счетов на плату
  6. Заключил 1 сделку

Понятно, что приведенные цифры ориентировочные, в каждой сфере и компании эти плановые показатели будут свои, и необходимо контролировать их выполнение. Для этого нужно настроить отчеты менеджера по продажам.

Отчет в CRM

Один из них – отчет по активности, который необходимо заполнять ежедневно в конце рабочего дня. Даем образец отчета, который можно создать в экселе или CRM:

  1. Дата
  2. Число холодных звонков
  3. Число разговоров с ЛПР
  4. Число отправленных коммерческих предложений
  5. Число повторных звонков
  6. Число назначенных встреч
  7. Число проведенных встреч
  8. Число выставленных счетов
  9. Сумма оплат

Также необходимо внедрить отчет план/факт по продажам. В таблице должны быть отражены недельный план, день недели (понедельник – первый, воскресенье – седьмой и так каждую неделю), процент выполнения плана на текущий день недели нарастающим итогом, фактическое выполнение плана в деньгах, сколько осталось до выполнения плана в деньгах.

Аналогичный отчет следует формировать и по план/факту на месяц. Такие отчеты нужно использовать для визуализации результатов работы всего отдела. Для этого можно внедрить электронную доску-табло или даже просто выносить цифры и фамилии на лист ватмана. Главное, чтобы это было видно всем сотрудникам отдела.

Отчет менеджера по фактическим оплатам

Еще два важных отчета – факт оплат за текущий день и план оплат на завтра. Проставлять данные по фактическим оплатам можно дважды в день. В таблице необходимо отразить:

  1. Клиент
  2. Дата
  3. Сумма оплаты
  4. Статус (оплачено, частично, выставлен счет)

По такой же схеме формируется план оплат на завтра.

FAQ по составлению отчета менеджера по продажам

Отчет менеджера по продажам помогает контролировать процесс выполнения планов, анализировать результаты и выявлять зоны роста. Этот FAQ содержит рекомендации и ответы на самые популярные вопросы о составлении таких отчетов.

Отчет — это документ, в котором содержится информация о результатах работы менеджера за определенный период (день, неделя, месяц).

  • Позволяет анализировать достижения целей и KPI.
  • Помогает выявить успешные стратегии и узкие места.
  • Способствует улучшению планирования и корректировке действий.
  • Ежедневный отчет: фиксирует текущие задачи и выполненные действия.
  • Еженедельный отчет: подводит итоги за неделю, анализирует динамику.
  • Ежемесячный отчет: детализированный обзор выполнения плана продаж.
  1. Общая информация:
    • Период отчета.
    • Имя менеджера.
  2. Ключевые показатели (KPI):
    • Количество звонков.
    • Число встреч.
    • Заключенные сделки.
  3. Финансовые показатели:
    • Общая сумма продаж.
    • Выполнение плана (%).
  4. Анализ результатов:
    • Успехи и достижения.
    • Проблемы и причины их возникновения.
  5. Планы на следующий период:
    • Задачи.
    • Рекомендации по улучшению.
  • Табличный (Excel, Google Sheets) для структурированной информации.
  • Текстовый (Word, Google Docs) для описательных данных.
  • Презентационный (PowerPoint) для визуализации.
  • Соберите все данные за отчетный период (из CRM, Excel).
  • Выберите ключевые показатели для анализа.
  • Сравните результаты с поставленными целями.
  • Сравните фактические показатели с плановыми.
  • Выявите тенденции (рост или снижение показателей).
  • Определите причины успехов или неудач.
  • CRM-системы: Bitrix24, AmoCRM, Salesforce.
  • Таблицы и графики: Excel, Google Sheets.
  • Визуализация: Power BI, Tableau.
  • Ежедневно: для контроля текущей активности.
  • Еженедельно: для анализа короткосрочных результатов.
  • Ежемесячно: для стратегического планирования.
  • Используйте таблицы и графики для визуализации.
  • Указывайте краткие выводы после каждого раздела.
  • Избегайте излишних деталей, оставляя только ключевую информацию.
  • Укажите причины невыполнения плана (например, нехватка лидов, сезонный спад).
  • Предложите решения для улучшения (увеличение количества звонков, перераспределение клиентов).

Пример простого отчета

  1. Общая информация:
    • Период: 1–7 января 2025 года
    • Менеджер: Иван Иванов
  2. Ключевые показатели:
    Показатель План Факт Выполнение (%)
    Звонки 50 45 90%
    Встречи 10 8 80%
    Заключенные сделки 5 6 120%
  3. Финансовые результаты:
    • Общая сумма продаж: 1 200 000 ₽
    • Выполнение плана: 110%
  4. Выводы:
    • Превышен план по сделкам на 20%.
    • Недостаток звонков связан с техническими проблемами CRM.
  5. Планы на следующую неделю:
    • Увеличить количество звонков до 60.
    • Проработать текущую клиентскую базу для повышения конверсии.

Советы для эффективного составления отчетов

  1. Автоматизируйте процесс: настройте выгрузку данных из CRM.
  2. Фокусируйтесь на выводах: избегайте перегрузки информацией.
  3. Анализируйте регулярно: не откладывайте заполнение отчета.
  4. Обсуждайте с руководством: получайте обратную связь для улучшений.
Оглавление
Популярные записи