Чек лист продавца в 2025 году | примеры и правила создания

Чек лист продавца — это перечень задач, их нужно не только выполнить в определенный период, но и отчитаться о проделанной работе. Чек листы фокусируют внимание сотрудника, не позволяют забыть или пропустить что-то важное.

Чек лист продавца в наши дни

Круг задач продавца будет варьироваться в зависимости от того, какие функциональные обязанности он выполняет: кто он – хантер, клоузер или фермер. По сути, чек лист дает представление сотрудникам, что им необходимо сделать в рамках своих компетенций. Так они будут понимать, что каждая продажа – это набор четких действий. Например:

  1. Проверить электронную почту
  2. Отработать холодные звонки
  3. Обработать квалифицированные заявки
  4. Провести презентации
  5. Назначить встречи
  6. Провести встречи
  7. Отправить коммерческое предложение
  8. Выставить счета
  9. Проверить поступление денег от контрагентов
  10. Подготовить документы

Это общие пункты, которые могут быть включены в чек лист всех менеджеров. Но также можно список конкретизировать. Например:

  • Подписать договор с компанией N
  • Отправить КП компании R
  • Составить акт выполненных работ, подписать накладную для компании X

Чек лист продавца, который содержит количественные показатели, должен базироваться на четких планах продаж. Отталкиваясь от плана по выручке, среднего размера сделки, конверсии на разных этапах, необходимо рассчитать:

  1. Сколько холодных звонков надо сделать
  2. Сколько коммерческих предложений выставить и т.д.

Чек лист продавца структурно представляет собой таблицу из трех столбцов: «задача», «выполнено», «примечание». Рекомендуется при составлении чек листа учитывать несколько правил, которые повышают эффективность инструмента.

  1. Во-первых, следует фиксировать задачу кратко, отбросив глубокую детализацию. Рекомендуются записывать действия в чек лист либо в инфинитиве (позвонить, отправить, подготовить), либо уже в прошедшем времени, как будто оно уже выполнено (отправил, подготовил и т.д.).
  2. Во-вторых, не впадайте в излишнюю детализацию самих действий. К примеру, не надо включать в чек лист задачу «зарядить телефон» и подобные.

Также каким-то образом выделяйте наиболее приоритетные задачи – цветом или другим шрифтом, например.

Важно не пропускать «примечания», особенно если были какие-то трудности при выполнении какой-то задачи.

Еще одно правило создания чек листа предполагает, что его можно редактировать. Если возникает что-то срочное, то правильнее будет подвинуть что-то в чек листе. Кроме того, учитывайте, что рабочий день не резиновый, и объять необъятное не получится. Поэтому список задач в чек листе должен быть выполнимым.

Пошаговая инструкция по созданию чек-листа

Шаги:

  1. Определите ключевые этапы работы:
    Например, подготовка, контакт с клиентом, выявление потребностей, продажа.
  2. Разбейте каждый этап на конкретные задачи:
    Убедитесь, что задачи понятны и достижимы.
  3. Укажите критерии выполнения:
    Например, если задача — «выявить потребности клиента,» то критерий: «задайте минимум 3 уточняющих вопроса».
  4. Используйте простую структуру:
    • Заголовки этапов.
    • Подпункты с задачами.
    • Пустое поле для отметок выполнения (галочки, даты).
  5. Добавьте полезные подсказки:
    Например, скрипты для работы с возражениями или примеры вопросов для выявления потребностей.
  6. Протестируйте чек-лист:
    Дайте сотрудникам использовать его в течение недели, чтобы выявить недочёты и доработать документ.

Примеры задач для чек-листа

  • Подготовка рабочего места.
  • Проверка наличия контактов клиента.
  • Ведение CRM-системы.
  • Приветствие клиента по имени.
  • Уточнение бюджета клиента.
  • Презентация ключевого преимущества товара.
  • Проверка готовности клиента к покупке.
  • Запрос рекомендаций.

Внедрение чек-листа для продажника

Внедрение чек-листа в работу продавцов требует продуманного подхода, чтобы сотрудники восприняли его как полезный инструмент, а не как дополнительную нагрузку. Правильная реализация поможет стандартизировать процессы, повысить эффективность и минимизировать ошибки. 

Понятность и простота чек-листа

  • Используйте простую структуру: Разделите чек-лист на логичные этапы (например, подготовка, работа с клиентом, завершение сделки).
  • Формулировки: Задачи должны быть краткими, понятными и выполнимыми.
  • Иллюстрации или примеры: Добавьте пояснения, примеры вопросов или скриптов, чтобы сотрудники сразу понимали, как выполнять пункты.

Интеграция в рабочий процесс

  • Согласование с продавцами: Перед внедрением обсудите чек-лист с командой, чтобы учесть их мнение и адаптировать его под реальную работу.
  • Постепенное внедрение: Начните с одного отдела или группы продавцов, чтобы протестировать эффективность и внести изменения.
  • Инструменты: Решите, будет ли чек-лист в бумажном виде или интегрирован в CRM/электронные системы.

Обучение сотрудников

  • Тренинг по использованию: Проведите обучение, где объясните, как и зачем использовать чек-лист.
  • Ролевые игры: Смоделируйте ситуации с клиентами, чтобы сотрудники могли применить чек-лист на практике.
  • Обратная связь: Дайте возможность продавцам задать вопросы и внести предложения по улучшению.

Поддержка мотивации

  • Положительное восприятие: Представьте чек-лист как инструмент, который помогает продавцам работать быстрее и увереннее, а не как инструмент контроля.
  • Награды: Вводите бонусы за качественное выполнение задач по чек-листу или за достижения, связанные с его использованием.
  • Признание: Публично отмечайте успехи сотрудников, которые эффективно применяют чек-лист.

Адаптация под специфику бизнеса

  • Учет особенностей продукта: Включайте задачи, связанные с уникальными чертами вашей продукции или услуги.
  • Гибкость: Давайте возможность сотрудникам адаптировать чек-лист под нестандартные ситуации.
  • Регулярное обновление: Пересматривайте чек-лист раз в 3-6 месяцев, чтобы учитывать изменения в бизнесе и обратную связь от сотрудников.

Контроль выполнения

  • Проверка результатов: Регулярно проверяйте, насколько чек-лист помогает продавцам. Например, оценивайте рост продаж, улучшение клиентского сервиса.
  • Обратная связь от менеджеров: Руководители отдела продаж должны наблюдать, как сотрудники используют чек-лист, и помогать исправлять ошибки.
  • CRM и автоматизация: Если чек-лист цифровой, отслеживайте выполнение задач через систему.

Устранение сопротивления

  • Прозрачность целей: Объясните, что чек-лист не ограничивает свободу действий продавца, а помогает структурировать работу.
  • Распределение ответственности: Убедитесь, что руководство показывает пример, следуя стандартам чек-листа.
  • Реальные выгоды: Продемонстрируйте, как чек-лист помогает решать проблемы, например, увеличивает закрываемость сделок или уменьшает количество ошибок.

Тестирование и улучшение

  • Пилотное внедрение: Внедрите чек-лист в одной группе и соберите отзывы.
  • Корректировка: На основе обратной связи уточните формулировки задач, добавьте или уберите пункты.
  • Постоянное развитие: Регулярно проверяйте эффективность чек-листа и вносите изменения в зависимости от новых задач и целей бизнеса.

Особенности для цифровых чек-листов

  • Интеграция в CRM: Это позволит автоматически отслеживать выполнение задач и упрощать работу сотрудников.
  • Уведомления: Настройте напоминания о задачах, чтобы сотрудники не забывали ключевые пункты.
  • Аналитика: Используйте данные из системы для анализа выполнения чек-листов.

Примеры выгод от внедрения чек-листа

  • Рост продаж: Упорядоченность работы помогает закрывать больше сделок.
  • Сокращение ошибок: Продавцы реже забывают важные этапы.
  • Экономия времени: Чек-лист ускоряет адаптацию новых сотрудников.
  • Улучшение клиентского опыта: Клиенты получают более качественный и последовательный сервис.

Успешное внедрение чек-листа для продавца требует вовлечения команды, адаптации под специфику бизнеса и регулярного контроля. Это не просто инструмент, а часть культуры продаж, которая способствует повышению эффективности и достижению результатов.

FAQ по созданию чек-листа для продавца

Чек-лист для продавца — это инструмент, помогающий систематизировать рабочий процесс, повысить эффективность и обеспечить выполнение всех ключевых задач. Он служит путеводителем, который снижает вероятность ошибок и помогает продавцу следовать стандартам компании.

Чек-лист — это список задач или этапов, которые продавец должен выполнить в процессе работы с клиентом, начиная с первого контакта и заканчивая закрытием сделки. Он помогает структурировать процесс продаж и не упустить важные детали.

  • Систематизация работы: Продавец знает, что делать на каждом этапе.
  • Контроль качества: Все сотрудники работают по единому стандарту.
  • Снижение ошибок: Чек-лист минимизирует вероятность забыть важный шаг.
  • Повышение эффективности: Помогает сосредоточиться на ключевых действиях.
  • Ускорение обучения новых сотрудников: Новичкам легче адаптироваться к процессам.

Общий процесс можно разделить на следующие этапы:

  1. Подготовка к продажам:

    • Убедиться в наличии необходимых материалов (каталогов, визиток и т. д.).
    • Изучить информацию о клиенте (если это повторный контакт).
    • Подготовить скрипты продаж или тезисы для разговора.
  2. Первичный контакт:

    • Приветствие клиента.
    • Установление контакта (например, комплимент или вопрос о потребностях).
    • Описание цели взаимодействия.
  3. Выявление потребностей:

    • Задать уточняющие вопросы.
    • Узнать о проблемах или целях клиента.
    • Подтвердить понимание потребностей.
  4. Презентация продукта/услуги:

    • Демонстрация преимуществ.
    • Использование аргументов (безопасность, удобство, престиж, экономичность).
    • Адаптация презентации под конкретного клиента.
  5. Работа с возражениями:

    • Выслушать клиента.
    • Уточнить причину сомнений.
    • Предложить решение или дополнительную информацию.
  6. Закрытие сделки:

    • Предложение оформить покупку.
    • Ответы на последние вопросы клиента.
    • Уточнение деталей заказа (адрес доставки, способ оплаты).
  7. После продажи:

    • Поблагодарить клиента за покупку.
    • Направить дополнительные материалы (инструкция, гарантия).
    • Запросить обратную связь.
  • Слишком длинный список: Если задач слишком много, продавец может игнорировать чек-лист.
  • Сложные формулировки: Используйте простые и понятные фразы.
  • Отсутствие приоритизации: Важные задачи должны быть в начале.
  • Игнорирование особенностей бизнеса: Чек-лист должен быть адаптирован под вашу отрасль.
  • Отсутствие обновлений: Регулярно пересматривайте чек-лист, чтобы он оставался актуальным.
  • Проведите обучение сотрудников.
  • Объясните цели и преимущества использования чек-листа.
  • Проконтролируйте выполнение задач в первые недели.
  • Сделайте чек-лист обязательной частью работы.
  • Собирайте обратную связь от продавцов и дорабатывайте документ.

Да, это даже удобнее, особенно если отдел продаж работает удалённо. Используйте:

  • Google Таблицы: Простое и бесплатное решение.
  • CRM-системы: Многие из них поддерживают встроенные чек-листы.
  • Приложения для управления задачами: Trello, Asana, Notion.
  • Рост продаж за счёт стандартизации процессов.
  • Снижение времени на обучение новых сотрудников.
  • Увеличение уровня удовлетворённости клиентов.
  • Повышение дисциплины в команде.

Пример готового чек-листа для продавца

Подготовка:

  1. Проверить рабочее место.
  2. Убедиться в наличии всех материалов (каталоги, прайс-листы).

II. Контакт с клиентом:

  1. Приветствие.
  2. Установление контакта.
  3. Определение потребностей.

III. Презентация:

  1. Показать ключевые преимущества.
  2. Использовать подходящие аргументы.

IV. Закрытие сделки:

  1. Предложить покупку.
  2. Согласовать условия.
  3. Поблагодарить клиента.

V. После продажи:

  1. Заполнить данные в CRM.
  2. Отправить материалы клиенту.
  3. Запросить обратную связь.

Чек-лист может быть адаптирован под ваш бизнес и тип продаж, чтобы стать максимально полезным инструментом.